正文 1613.国防军工超跌再现
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半个月就吸引超百家机构扎堆调研，究竟是谁？答案竟是它们！重要提示，小米今天要上会，独角兽基金今日结束募集……
央视交易时间今天
央行有关负责人：债券市场风险总体可控，将实施好稳健中性的货币政策，加强形势预判和预调微调，加强监管政策协调，把握好政策的力度和节奏，积极有效应对可能的外部冲击，稳定市场预期，维护金融市场平稳运行。
小米cdr发行申请今日上会，审核排队时间前后仅12天。
证监会上周末连发四份文件健全配套制度，创新企业ipo或发行cdr进入最后冲刺阶段。
证监会回应“放松创新企业ipo或发行cdr审核标准”相关传闻：不存在！标准不降，程序不减。
独角兽基金第一阶段募集结束，六只基金个人认购份额均不到500亿，第二阶段募集今日启动，仅有一天时间，将面向机构发售。
6月上半月，237家a股公司获机构调研，其中，亿帆医药、慈文传媒均吸引超过百家机构调研，三聚环保、tcl集团、华东医药也均被50家以上机构调研。
截至6月18日，1123家上市公司披露中期业绩预告，其中，预增、续盈、略增、扭亏公司合计777家，预喜公司占比接近七成。
定增破发潮重现a股市场，近一年以来，a股共实施441份定增方案，截至6月15日收盘，290份定增方案已破发，涉及249家上市公司。
前5月券商整体业绩出炉，亏损券商由去年同期的两家扩大到今年的6家，行业利润率小幅下滑。
发改委：正会同有关方面研究制定《汽车产业投资管理规定》。
随着完整版5g标准正式出台，我国5g产业将全面启动，进而为2020年5g规模商用提供支撑。
自然资源部：全国统一的不动产登记信息管理基础平台已实现全国联网，不动产登记体系进入全面运行阶段。
动力电池市场竞争加剧，今年前5个月，宁德时代、比亚迪、国轩高科三家公司占据七成市场份额，其他70家公司总共分享三成市场份额。
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重大事项
中国石化：控股股东拟以所持公司部分a股股票为标的，分期发行可交换公司债券，募资不超过500亿元。
中粮生化：披露重组草案，拟以82.85亿元收购控股股东旗下生化能源100%股权、生物化学100%股权和桦力投资100%股权。
天海防务：控股股东筹划股权转让事项，或涉及公司控制权变更。
向日葵：拟以发行股份方式收购贝得药业100%股权，本次事项构成重大资产重组。
久联发展：国务院国资委原则同意公司重大资产重组总体方案。
蓝晓科技：与锦泰锂业签订3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同，合同金额4.68亿元，占公司2017年度营业收入的105.31%。
黑牛食品：6月19日起，证券简称变更为“维信诺”，证券代码不变。
股东增减持
华谊兄弟：实际控制人计划未来12个月内增持股份，拟增持金额不低于1亿元。
宝通科技：拟以不超过3亿元且不低于1亿元的自筹资金回购公司股份。
中衡设计：拟回购不超过520万股公司股份，并实施股票激励计划。
当代明诚：董事长计划半年内累计增持不少于500万元。
安科生物：三名董事拟减持不超过65万股。
公司业绩
龙韵股份：预计半年度净利润同比增长390%-430%。
新洋丰：预计上半年净利润为5.17亿元-5.60亿元，上年同期盈利4.3亿元。
圆通速递：5月份快递产品收入同比增长23%。
投资合作
卫宁健康：蚂蚁金服全资子公司上海云鑫受让公司5.05%股份，公司将与蚂蚁金服及上海云鑫围绕“互联网+医疗健康”领域开展合作。
丽江旅游：拟建设运营泸沽湖摩梭小镇项目，初步估算投资规模30亿元。
巨人网络：拟与关联方共同对公司二级全资子公司巨堃网络增资5亿元。
茂业商业：拟以2.18亿元收购深圳优依购38.24%股份。
国防军工：超跌再现板块低位中寻觅机遇
天风证券认为，国防军工板块连续两年半下跌，目前板块指数已跌破今年2月9日底部；从估值来看，目前国防军工板块整体市盈率为60.37倍，2018年整体动态市盈率为43.12倍，低于板块十年来的估值中枢；基本面方面，军工行业已经进入订单放量阶段，院所改制与资产证券化提速，股权激励开始落地。基于以上因素，国防军工板块本轮下跌主要是受市场风险偏好影响，目前已经处于超跌状态，随着市场流动性紧张缓解与风险偏好修复，国防军工板块有望出现反弹与修复。
建议关注：
1、军工业务为主的核心低估值白马股，包括航天电子、航天电器、中航机电、中航电子。
2、具备价值稀缺性的主机厂，包括中航沈飞、中航飞机、内蒙一机、中直股份。
风险提示：军工行业改革、国企改革进展、军工订单放量低于预期。
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独角兽基金第一阶段募集结束，六只基金个人认购份额均不到500亿，第二阶段募集今日启动，仅有一天时间，将面向机构发售。
6月上半月，237家a股公司获机构调研，其中，亿帆医药、慈文传媒均吸引超过百家机构调研，三聚环保、tcl集团、华东医药也均被50家以上机构调研。
截至6月18日，1123家上市公司披露中期业绩预告，其中，预增、续盈、略增、扭亏公司合计777家，预喜公司占比接近七成。
定增破发潮重现a股市场，近一年以来，a股共实施441份定增方案，截至6月15日收盘，290份定增方案已破发，涉及249家上市公司。
前5月券商整体业绩出炉，亏损券商由去年同期的两家扩大到今年的6家，行业利润率小幅下滑。
发改委：正会同有关方面研究制定《汽车产业投资管理规定》。
随着完整版5g标准正式出台，我国5g产业将全面启动，进而为2020年5g规模商用提供支撑。
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重大事项
中国石化：控股股东拟以所持公司部分a股股票为标的，分期发行可交换公司债券，募资不超过500亿元。
中粮生化：披露重组草案，拟以82.85亿元收购控股股东旗下生化能源100%股权、生物化学100%股权和桦力投资100%股权。
天海防务：控股股东筹划股权转让事项，或涉及公司控制权变更。
向日葵：拟以发行股份方式收购贝得药业100%股权，本次事项构成重大资产重组。
久联发展：国务院国资委原则同意公司重大资产重组总体方案。
蓝晓科技：与锦泰锂业签订3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同，合同金额4.68亿元，占公司2017年度营业收入的105.31%。
黑牛食品：6月19日起，证券简称变更为“维信诺”，证券代码不变。
股东增减持
华谊兄弟：实际控制人计划未来12个月内增持股份，拟增持金额不低于1亿元。
宝通科技：拟以不超过3亿元且不低于1亿元的自筹资金回购公司股份。
中衡设计：拟回购不超过520万股公司股份，并实施股票激励计划。
当代明诚：董事长计划半年内累计增持不少于500万元。
安科生物：三名董事拟减持不超过65万股。
公司业绩
龙韵股份：预计半年度净利润同比增长390%-430%。
新洋丰：预计上半年净利润为5.17亿元-5.60亿元，上年同期盈利4.3亿元。
圆通速递：5月份快递产品收入同比增长23%。
投资合作
卫宁健康：蚂蚁金服全资子公司上海云鑫受让公司5.05%股份，公司将与蚂蚁金服及上海云鑫围绕“互联网+医疗健康”领域开展合作。
丽江旅游：拟建设运营泸沽湖摩梭小镇项目，初步估算投资规模30亿元。
巨人网络：拟与关联方共同对公司二级全资子公司巨堃网络增资5亿元。
茂业商业：拟以2.18亿元收购深圳优依购38.24%股份。
国防军工：超跌再现板块低位中寻觅机遇
天风证券认为，国防军工板块连续两年半下跌，目前板块指数已跌破今年2月9日底部；从估值来看，目前国防军工板块整体市盈率为60.37倍，2018年整体动态市盈率为43.12倍，低于板块十年来的估值中枢；基本面方面，军工行业已经进入订单放量阶段，院所改制与资产证券化提速，股权激励开始落地。基于以上因素，国防军工板块本轮下跌主要是受市场风险偏好影响，目前已经处于超跌状态，随着市场流动性紧张缓解与风险偏好修复，国防军工板块有望出现反弹与修复。
建议关注：
1、军工业务为主的核心低估值白马股，包括航天电子、航天电器、中航机电、中航电子。
2、具备价值稀缺性的主机厂，包括中航沈飞、中航飞机、内蒙一机、中直股份。
风险提示：军工行业改革、国企改革进展、军工订单放量低于预期。
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